Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось


Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось

Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось

Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось





Расширенный поиск

В условия расширенного поиска для дат добавился новый оператор «Старше чем X», где X это минуты, часы и т.д.
З.Ы. Аналогичным оператором обзавелся и язык FetchXML и QueryExpression.

Быстрый поиск

Для Быстрого поиска теперь доступен полнотекстовый поиск. Работает только для локального развертывания и по умолчанию отключен. Включить его можно в Системных параметрах на вкладке Общие сведения.

З.Ы. Для тех, кто не знает, что такое полнотекстовый поиск – это когда в поле поиска вводишь «снег», а система Вам находит и «снег» и «снега» и «снежный».

Преимущества полнотекстового поиска:

  • Для поиска используются полнотекстовые индексы полей, для которых настроен поиск;
  • С полнотекстовым поиском подстановочный знак () необязателен, но его также можно использовать, как и при обычном поиске. При этом скорость полнотекстового поиска значительно выше по сравнению с обычным поиском по маске;
  • Возвращены будут поля, которые содержат все слова в поисковом запросе;
  • Возвращает все формы слова;
  • Можно использовать кавычки, чтобы ограничить поиск точным совпадением искомого значения.

Microsoft все сильнее интегрирует MS CRM с другими своими приложениями. К сожалению, большинство этих интеграций доступно только для CRM Online.

Excel

Интеграция с Excel была полностью перепроектирована и несет нам много нового функционала.

Встроенный редактор Excel Online

Встроенные в CRM редактор Excel это еще один шаг в сторону бесшовной интеграции продуктов MS. У него два основных предназначения:

  • Редактирование данных с помощью таблиц Excel
  • Быстрый анализ данных с помощью аналитических инструментов Excel.

И работает все это прямо в интерфейсе CRM. А выполняется вообще за пару кликов.

Для использования этой функциональности Вам понадобятся:

  • CRM Online (сюрприз, сюрприз :);
  • Подписка на Office 365;
  • В настройках Роли разрешение на экспорт в Excel;
  • Доступно только в Веб-клиенте CRM (за бортом остаются телефоны, планшеты и Outlook).

Чтобы воспользоваться встроенным редактором Excel Online:

  • Перейдите к нужному Представлению CRM;
  • На командной панели выберите Экспорт в Excel – Открыть в Excel Online;

На командной панели имеется две кнопки: Вернуться к списку CRM и Сохранить изменения в CRM.
Сохранение изменений происходит стандартным Импортом CRM, а значит Вы увидите обновленные данные асинхронно. А контролировать процесс импорта можно через стандартный интерфейс Импорта.

Для работы Вам доступен весь функционал Excel: все что Вы можете сделать с Excel Online, Вы можете сделать во встроенном редакторе Excel. Это включает возможность работать с формулами, построение графиков и т.д.

Редактирование данных во встроенном редакторе Excel ограничено метаданными соответствующих полей. Например, Вы не можете превысить лимит числового поля, или Вы не сможете выбрать в пиклисте значение, отсутствующее в нем.

Экспорт в 1 клик

Экспорт в эксель больше не будет сопровождаться надоедливым мастером. Отныне если Вам понадобится экспортировать данные в Excel достаточно сделать один клик по одной из трех кнопок, вынесенных на Командную панель:

  • Статический лист;
  • Динамический лист;
  • Динамическая сводная таблица.

При этом документ Excel уже будет настроен для переимпорта данных.

Расширения

Функционал экспорта/импорта Excel теперь поддерживает формат .XLSX. И по умолчанию экспорт производится в него, а не в XML формат (что значительно экономит место на диске). Ну и конечно теперь нет необходимости конвертировать Ваш Excel документ в формат CSV.

Лимит

Стандартное ограничение на количество импортируемых ил экспортируемых записей было увеличено с 10 000 до 100 000 или 32 Мб.

Шаблоны документов

MS полностью переработала механизм Шаблонов. Предыдущая реализация, в виде Слияние Word была просто ужасна. В ней было ужасно все: формирование, форматирование, выгрузка.

Теперь процесс настройки шаблона стал интуитивно понятным, а его генерация происходит за пару кликов.
К тому же, в дополнение к шаблонам Word появились шаблоны Excel. При этом Шаблоны Word обладают разным предназначением и функциональностью.

Все это позволит сократить количество RS-отчетов.

Дополнительно Шаблоны Word могут формироваться посредством Бизнес-процессов.

Создание Шаблона

Перед использованием Шаблоны нужно создать и настроить.
Шаблоны бывают личные и системные. Создаются они одинаковым образом просто из разных мест.

Чтобы настроить системный Шаблон:

  • Перейдите Параметрам – Шаблоны – Шаблоны документов;
  • Щелкните Новая и выберите тип шаблона: Word или Excel.
    Далее, в зависимости от выбранного типа шаблона настройки и назначение шаблона раздваиваются (см. далее);
  • Скачайте исходный файл шаблона по кнопке Загрузить файл и настройте его необходимым образом;
  • После того, как оформление шаблона завершено нажмите Отправить и перетащите в центральную область файл шаблона;
  • После загрузки откроется новая запись Шаблона, которая будет создана специально под созданный файл шаблона.

В уже созданную запись Шаблона можно повторно подгрузить файл шаблона.

Чтобы создать личный Шаблон, раскройте на Командной панели список доступных для загрузки Шаблонов. В верху этого списка будет кнопка Создать шаблон. При этом Представления можно создать только Wxcel’евский шаблон, а с формы объекта – только Word’овский. Сам процесс настройки абсолютно идентичен созданию системных Шаблонов.

Word

Шаблоны Word это полная замена прежней функции шаблонизации – Слиянию Word. Предназначены в основном для заполнения преднастроенных макетов данными из карточек CRM. Также они могут выводить не сложные табличные данные из связанных записей.

Для вордовкского Шаблона при создании Вам необходимо:

  • Выбрать объект, из которого будут браться данные;
  • Нажать кнопку Выбрать сущность и указать какие связанные (с выбранным объектом) записи Вы хотите видеть в Вашем Шаблоне. Если не выбрать ни одну связь, то в Шаблоне будут доступны только поля объекта;
  • Сохраните файл шаблона на жестком диске и откройте его в Word’е. По умолчанию Ваш шаблон пустой и Вам необходимо заполнить его текстом и переменными из полей основного и связанных объектов;
  • Если у вас не наблюдается вкладка Разработчика в Word’е, то включите ее следующим образом: Файл – Параметры – Настроить ленту – поставьте галку напротив вкладки Разработчик;
  • На вкладке Разработчик нажмите кнопку Область сопоставления XML. Справа появится приштукованная панель Сопоставление XML. Выберите в ниспадающем списке Пользовательская XML-часть пункт, начинающийся на URN. Именно в нем описаны все выгруженные поля. Поля со связанных объектов, по умолчанию свернуты в отдельны подгруппы;
  • Щелкните ПКМ по нужному полю и выберите Insert Content Control — Plain Text. Подобным образом вставьте нужные поля в документ, комбинируя их при этом с обычным текстом и другими элементами Word.

Повторяющийся контент

Чтобы вставить повторяющийся контент (например, Продукты для Возможной сделки) выполните следующие шаги:

  • Перед экспортом болванки Шаблона добавьте в него нужную связь.
  • Вставьте в документ таблицу с нужным количеством столбцов.
  • Вставьте в ячейки первой строки с данными необходимые поля из связанного объекта.
  • Выделите всю строку со вставленными полями — щелкните ПКМ на название связи на панели XML сопоставления — Вставить элемент управления содержимым — Повторяющийся.

Excel

При формирование Excel’евского шаблона в него в виде таблицы подгружаются данные целого Представления. По существу, этот тот же экспорт в Excel. Разница лишь в том, что в такой шаблон Вы можете добавить дополнительную собственную аналитику, новые листы, математические формулы или сводные таблицы. И при каждой выгрузке такого шаблона все это уже будет преднастроено.

При формировании Excel-шаблона Вам необходимо указать объект и Представление, с которого будут тянуться данные. Тут же (по кнопке Изменить столбцы) Вы можете отредактировать поля, выводимые в Представлении. Учтите, что это демонстрационные данные, необходимые для формирования шаблона. В дальнейшем уже сформированный шаблон можно будет использовать на любом Представлении соответствующего объекта.

Далее наполняйте книгу Excel новыми компонентами (графиками, сводными таблицами т.д.) или производите форматирование. При этом Вы можете нести изменения в выгруженную таблицу, добавив в нее новые столбцы со своим содержимы. При использовании вычисляемых формул Вы можете обратится к своего рода «intellsense», которое покажет Вам поля CRM. Для этого введите символ @ и отобразится список полей.

Есть пара правил при настройке Excel шаблонов:

  • Нельзя ничего добавлять ниже или слева от таблицы с данными на первом листе.
  • Нельзя настраивать или удалить скрытые столбцы A, B и C.
  • Новые данные, которые Вы включаете в Excel, не должны существовать как поля в CRM.

Безопасность

На форме каждого Шаблона есть кнопка Включить роли безопасности, посредством которой можно ограничить доступ к Шаблону определёнными Ролями безопасности.

Запуск

Никогда еще не был таким простым:

  • Для Word’а выделите одну запись в Представлении или откройте карточку объекта. Для Excel’я просто откройте нужное Представление;
  • На Командной панели нажмите Шаблоны Word/Excel — <Название шаблона>;
  • Сохраните на локальном диске или откройте заполненный Шаблон.

В CRM Онлайн, у пользователей также есть опция вывести Excel-шаблоны в Excel Online.

Также Word и Excel Шаблоны доступы для запуска с мобильных устройств.

OneNote

Теперь Вы можете делать свои заметки OneNote непосредственно в интерфейсе CRM (но только Online).
Визуально это выглядит как отдельная вкладка на Социальной панели формы. Так что они не далеко убежали от стандартных Примечаний и пользовательский опыт будут похожим.

OneNote vs. Примечания

Интеграция с OneNote не заменяет обычные Примечания, но дает пользователям дополнительные возможности. Вот небольшое сравнение:

Функции Примечания OneNote Хранение неформатированного текста + + Вложение файлов + + Снимки + Голосовые заметки + ToDo-листы + HTML и ссылки + Заметки от руки и рисование + Взаимодействие в реальном времени + Встраивание рисунков + Встраивание документов Excel + Заметки на электронной доске + (Office Lens) Конвертор визиток + (Office Lens) Feed reader + (IFTTT, Feedly, etc.) Конвертирование e-mail в заметки + Хранение В БД CRM В SharePoint Безопасность (в CRM) CRM security model CRM security model Безопасность (вне CRM) N/A SharePoint-integrated security model Доступ Через CRM Через CRM или OneNote Быстрые заметки Через CRM Через CRM или OneNote Предварительный просмотр Через CRM Предпросмотр по секциям Поиск По заголовкам в CRM По всему контенту в OneNote История версий — Да, на каждой странице

Настройка

Чтобы интеграция с OneNote работала Вам понадобятся:

  • CRM Online;
  • SharePoint. Подойдет как Online, так и локальный. При этом если Вы хотите использовать локальный SharePoint, то Вам дополнительно понадобится:
    • Серверная синхронизация для SharePoint;
    • Внешнее развертывание SharePoint
    • Включенный SSL (HTTPS);
    • User Federation между собственным развертыванием и Active Directory Azure.

Чтобы активировать интеграция с OneNote выполните следующие шаги:

  • Настроить серверную интеграция с SharePoint на уровне всего CRM (более подробно см. в одном из следующих выпусков);
  • Для объекта, для которого Вы хотите включить примечания OneNote, необходимо разрешить интеграцию с SharePoint;
  • Включить для нужного объекта интеграцию с OneNote:
    • Перейдите Параметры — Управляют Документами — Интеграция OneNote;
    • Выберите, для каких объектов Вы хотите включать примечания OneNote. Также интеграция какого-либо объекта с OneNote может также быть включена в настройках этого объекта.

После этого на Социальной панели соответствующей формы появится вкладка OneNote.

Использование

Щелчок по вкладке OneNote (в социальной панели) выведет на экран список секций связанной книги. Щелчок по названию секции откроет ее в соответствующем приложении:

  • Веб-клиент: открывает OneNote Online на отдельной вкладке.
  • Клиент для планшета Windows: открывает приложение OneNote «бок о бок» с CRM.
  • Клиент для телефонов: открывает OneNote App.

При первом клике на вкладку OneNote будет автоматически (только в веб-клиенте) создана книга с одной секцией «untitled». Хранится Ваши книги OneNote будут в связанной с текущей записью библиотеке SharePoint (вместе с другими документами). Каждая запись CRM получает свою отдельную книгу OneNote. Все примечания OneNote для одной записи CRM записываются в одну книгу OneNote. Книга называется по названию записи CRM. У каждой книги может быть множество разделов (выводимых в списке примечаний в социальной панели) со множеством страниц.

Все пользователи CRM совместно используют одну и ту же книгу OneNote (каждой записи). Работать с такими Примечаниями могут как пользователи CRM, так и внешние сотрудники (через SharePoint), поскольку это обычные OneNote примечания и доступны они с любого устройства на котором есть редактор OneNote.

З.Ы. т.к. примечания OneNote хранятся отдельно, то они не доступны для поиска в CRM.

По умолчанию в веб-клиенте книга откроется в OneNote Online. При этом у Вас будет кнопка на панели инструментов, чтобы открыть ее в настольном OneNote.

Если переместится к области Документов, соответствующей записи, Вы увидите по одному файлу на каждый раздел, плюс один служебный файл. Щелчок по файлу откроет соответствующий раздел книги, как и из социальной панели.

Примечания:

  • Не удаляйте файл .onetoc2 – он необходим для правильной работы интеграции.
  • «Untitled» не очень удобное в использование название, но, к сожалению, простое переименование раздела в OneNote Online ни к чему не приводит – в CRM по прежнему отображается «Untitled». Чтобы «поправить» это, либо удалите полностью раздел и создайте новый с подходящим названием, либо переименуйте его в настольной версии OneNote.

Безопасность

Как уже было сказано, примечания OneNote не находится в CRM – OneNote просто «свободно» интегрирован с CRM Online. Поэтому доступ к книгам OneNote не регулируется моделью безопасности CRM. Тот, кто имеет доступ к записи CRM сможет и редактировать примечания OneNote. Никаких новых привилегии в Ролях безопасности для работы с примечаниями OneNote не появились. Однако, т.к. книги хранятся в SharePoint, то Вам понадобятся права на создание Расположений в SharePoint и, конечно же, у пользователя должен быть доступ к соответствующей библиотеке SharePoint.

Поэтому подходите внимательно к вопросу какие данные в них хранить.

Гуппы Office

Office Groups – это новая рабочая область в Office 365 посредством которой пользователи Office 365 могут общаться и взаимодействовать между собой. Пользователи Office Groups могут не быть пользователями CRM, им достаточно быть пользователями Office 365. С помощью Office Groups Вы легко можете расшарить (и совместно использовать) для других пользователей контент из других офисных продуктов: Outlook, OneNote, OneDrive.

Например, Вы можете создать группу для своего торгового персонала, пригласить в нее других пользователей Office 365, а затем совместно использовать документы, электронную почту, разговоры, информацию о встречах и примечания OneNote, связанные с определенными Возможными сделками.

MS решила не ограничиваться офисными продуктами и добавила интеграцию Office Groups с CRM.

Технически решение состоит из служебного объекта Office Groups Header и кастомной веб-страницы. Для каждой записи CRM, для которой работает Office Groups, в фоне будет создана служебная запись Office Groups Header. Веб-страницы выводится на форме соответствующего объекта в качестве связанной вкладки. Эта вкладка позволит Вам сотрудничать с не CRM-ными пользователями, которые являются пользователями Office 365. На этой вкладке Вы сможете:

  • Просматривать контент других офисных продуктов расшаренных для группы;
  • Посматривать e-mail в виде переписки в стиле Yammer;
  • Для Возможных сделок (и только для них): добавление людей к Sales Team автоматически добавляет их к группе O365.

Установка

На данный момент этот функционал доступен только для CRM Online и Office Online.
Интеграция с Office Groups выполнена в виде отдельного Решения Office 365 Groups, которое можно установить через портал администрирования Office 365.

После установки Решения откройте страницу настройки:

https://crmServerName/WebResources/msdyn_/OfficeGroups/Configuration/Config.htm

и добавьте в список объект, для которого необходимо включить Office Groups. А также укажите необходимо ли для него автоматически создавать служебную запись Office Groups Header (а также соответствующую ей группу в Office 365). Опубликуйте настройки.

В настройках Ролей безопасности Вы должны обеспечить доступ к объекту Office Groups Header для соответствующих пользователей.

Office Delve

Office Delve это интеллектуальный поиск, который автоматически ищет и выводит интересную Вам в текущий момент информацию (документы или людей) в Office 365. При этом Вы не должны помнить заголовок документа или где он хранится (OneDrive for Business или в SharePoint Online). Delve все равно его найдет и отобразит. При этом Delve не обходит ограничения безопасности и ищет только среди тех документов, к которым у Вас есть доступ.

У Office Delve есть свой собственный интерфейс в Office 365. Но чтобы не бегать туда-сюда MS запилила контрол для CRM, посредством которого можно просматривать найденный Delve документы прямо из CRM. Чтобы включить Delve в CRM выполните следующие шаги:

  • Перво-наперво Вам необходимо включить серверную интеграцию с SharePoint online (куда уж без нее :);
  • Перейдите параметры – Управление документами – Настройки интеграции с Office Graph — Поставьте галку Включить интеграцию с Office Graph и жмите далее;
  • Далее необходимо вынести контрол Delve на Панель мониторинга:
    • Создайте новую Панель мониторинга или откройте на редактирование существующую;
    • На панели инструментов появится новый компонет — Delve — добавьте его.

Готово. Можно пользоваться.

З.Ы. Delve ищет релевантные документы по какой-то своей «скрытой» логике. Мне не удалось добиться чтобы в контроле Delve или в интерфейсе Delve в Office 365 что-то отображалось (может это из-за отсутствия нормальной подписки на Office 365).

OneDrive

В прошлом, если Вы хотели хранить файлы в CRM у Вас был выбор: либо Примечания, либо SharePoint (посредством интеграции с CRM). Теперь этот список расширен до OneDrive for Business.

Как часть Office 365, OneDrive for Business позволяет Вам хранить документы и совместно работать над ними с другими пользователями. Соответственно, для работы с OneDrive for Business необходима подписка на него.

Если она у Вас есть:

  • Перейдите Параметры – Управление документами – Включить OneDrive для бизнеса;
  • Поставьте галку Enable OneDrive for Business и жмите OK. В области Управление документами появится новый ярлык для настройки параметров OneDrive.

Переместитесь к любой записи CRM, для которой включено управление документами. Перейдите к разделу Документы. Щелкните по +New и выберите какой-либо документ. В открывшемся диалоге выберите OneDrive как место хранения файла. Тут же Вы можете фильтровать доступные документы по расположению: OneDrive, SharePoint или Office Groups.

Примечания:

  • Роли безопасности не регулируют доступ к документам, выложенным в OneDrive for Business.
  • Для файлов в OneDrive создастся структура папок CRM/<Объект>/<Основной атрибут записи_GUID>.

Документы, размещенные в OneDrive for Business, автоматически синхронизируются с Вашим настольным и мобильным устройствам. И доступны для просмотра и редактирования прямо с них.

В настройках Ролей безопасности появилась новая Привилегия – OneDrive for business – посредством которой Вы сможете управлять доступом к этой функциональности.

HTML Веб-ресурсы

Теперь клиент Outlook может не только показывать все поля CRM во встрече, задаче или электропочте Outlook, но и HTML Веб-ресурсы.

Чтобы увидеть их откройте в Outlook нужную встречу, задачу или запись электронной почте и на Ленте нажмите «CRM Fields».

Недавно просмотренные

В Outlook-клиенте нет отдельного представления для недавно просмотренных записей. Вместо этого есть ниспадающее меню со списком недавно просмотренных. Вызывается оно по клику ПКМ на объекте – подпункт Недавно просмотренные.

З.Ы. Эти недавно просмотренные относятся только к Outlook-клиенту.

Активный этап

В предыдущих версиях CRM при работе с Процессами Вы могли только последовательно перемещаться вперед/назад по Процессу. Видимо народ заколебался бегать туда-сюда, чтобы исправлять ошибки прошлого 🙂 И MS сжалилась над людьми и запилила волшебную кнопочку – Установить активным (справа в углу на панели Процесса). Данная кнопочка немного облегчает жизнь и позволяет сделает любой предыдущий выбранный Шаг Процесса активным.

Обязательные шаги

Перед обновлением, использую различные методы SDK, можно было перескочить на следующий Этап Процесса, минуя обязательные шаги. Теперь этот маневр невозможен и при попытке выполнить такие методы (QualifyLeadRequest или ConvertQuoteToSalesOrderRequest) выскочит ошибка.

Социальная панель на вкладке Действий обзавелась удобным фильтром, посредством которого Вы можете управлять выводимыми типами Действий.


Источник: http://mmcrm.ru/?p=6739





Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось

Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось

Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось

Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось

Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось

Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось

Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось

Как сделать в эксель чтобы значение ячейки отображалось

Новое на сайте: